Serieuze spelers op de financiële markten weten dat het onmogelijk is om te begrijpen hoe deze markten werken zonder te begrijpen wat er gebeurt en wat er kan gebeuren met goud.
Goud is de as van het wereldwijde financiële systeem
De as van de financiële markten in de wereld is goud. En rond deze as draaien verschillende effecten (aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, duizenden derivaten) in volumes gemeten in tientallen en honderden biljoenen dollars. Maar spelers met een papieren financieel instrument controleren hun beslissingen en acties tegen de staat en de verwachte vooruitzichten van de goudmarkt.
Centrale banken laten zich ook leiden door goud bij hun beslissingen die de wisselkoers van de uitgegeven munteenheden beïnvloeden. Maar onder de centrale banken is er een die niet alleen het traject van het "gele metaal" observeert, maar ook actief probeert dit traject te beïnvloeden. We hebben het over de Amerikaanse Centrale Bank, het Amerikaanse Federal Reserve System, waarvan ik de belangrijkste aandeelhouders "eigenaren van geld" noem.
Goud is een gevaarlijke concurrent van de Amerikaanse dollar
Op de Jamaicaanse conferentie van 1976 was er een ontkoppeling van de Amerikaanse dollar van het 'gouden anker'. De dollar is "papier" geworden. Maar de beslissing van de Jamaicaanse conferentie om goud te demonetiseren (d.w.z. het van een geldmetaal in een handelswaar te veranderen) was puur legaal. En de spelers op de financiële markten laten zich niet leiden door juridische beslissingen, maar door prijzen.
Promotie video:
Om de papieren dollar de status van een wereldvaluta te geven, was het noodzakelijk dat zijn belangrijkste en onuitgesproken concurrent - goud - goedkoper zou worden in vergelijking met de "groene". Of in ieder geval niet om in prijs te stijgen. In de tweede helft van de jaren zeventig werd een krachtige propagandacampagne tegen het "gele metaal" georganiseerd. Dus Paul Volcker, president van de Federal Reserve Bank of New York in 1975-1979. (en de voorzitter van de raad van bestuur van het Amerikaanse Federal Reserve System in 1979-1987) "profeteerde" dat de prijs van goud in de loop van de tijd iets hoger zou worden dan de prijs van ijzer, dat goud volgens hen een volkomen nutteloos metaal is.
Dergelijke "profetieën" hielpen echter niet. De prijs van het "gele metaal" is gestegen. Onder de goud-dollarstandaard (formeel van kracht vóór de Jamaicaanse conferentie) was de officiële goudprijs $ 35 per troy ounce, en in het begin van de jaren zeventig, als gevolg van twee dollar devaluaties, werd deze gelijk aan $ 42,2. En na de Jamaicaanse conferentie kwam de goudprijs snel boven de $ 100 uit, wat de architecten van het nieuwe monetaire en financiële systeem ernstig verontrustte.
Verbale interventies tegen goud moesten worden aangevuld met interventies met het "gele metaal". Enkele honderden tonnen goud werden verkocht uit de goudreserves van de Amerikaanse schatkist en het Internationaal Monetair Fonds. Maar dit stopte de prijzen voor het "gele metaal" niet. In het begin van de jaren tachtig duwden ze de $ 800 naar boven en bereikten ze bijna $ 850.
De geboorte van het goudkartel
Er brak paniek uit onder de "geldbezitters" die op de papieren dollar hadden gewed. Goud wilde de beslissingen van het Jamaicaanse systeem niet gehoorzamen en vernietigde voor onze ogen zijn concurrent - de "groene" valuta. In het diepste geheim werd een plan opgesteld om de papieren dollar te redden. De essentie van het plan is om tegen goud te spelen. Er werd besloten om de Amerikaanse schatkist bij dit spel te betrekken, evenals de Federal Reserve Bank of New York, de belangrijkste centrale banken, evenals vooraanstaande particuliere commerciële en investeringsbanken, waaronder de Amerikaanse "Goldman Sachs" een speciale rol zou spelen.
Er werd zelfs een geheim goudkartel opgericht. Hij moest constant goud ingrijpen op de financiële markten, zonder het 'gele metaal' de kop op te laten steken. Hoe moeten dergelijke interventies worden uitgevoerd?
Ten eerste, ten koste van metallisch goud uit officiële reserves (in de Verenigde Staten is dit de schatkistreserve, in andere landen - de reserves van de centrale banken).
Ten tweede vanwege "papieren goud". Het verwijst naar verschillende financiële derivaten, derivaten gekoppeld aan goud (futures, opties, enz.).
Het kartel werd opgericht, de meest actieve fase van zijn activiteit viel in de jaren negentig. Massale interventies door kartelleden die metaal en papiergoud gebruikten, hadden het gewenste effect: in december 2000 daalde de prijs tot een recorddiepte van $ 271. Tegelijkertijd bereikte de positie van de Amerikaanse dollar in de wereld zijn maximum. Het was in de jaren 90 van de vorige eeuw dat de piek van de financiële en economische globalisering plaatsvond, waarachter de zegevierende tred van de Amerikaanse dollar schuilging.
De eerste verstoringen in de activiteiten van het goudkartel
In de 21e eeuw begon het goudkartel te mislukken. Zo hebben de tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 in New York het prestige van de Amerikaanse dollar geschokt en een stijging van de goudprijs veroorzaakt. In de jaren 2000 nam de volatiliteit van de goudprijzen aanzienlijk toe, met een trend naar een gestage stijging van de prijs van het "gele metaal".
Eind 2012 werd een recordprijs van $ 1.662 bereikt. Toen zonk ze natuurlijk. Vorig jaar naderde de gemiddelde jaarlijkse goudprijs de $ 1.300. Dit jaar is het al zelfverzekerd "gebroken". De bar van $ 1.400 is al gebroken.
Experts verwachten dat volgend jaar de prijs van eind 2012 kan worden overtroffen en een nieuw record zal worden gevestigd. Dit zal natuurlijk geen volledig absoluut record zijn, want als we de prijzen van goud aan het begin van 1980 in moderne dollars herberekenen, dan zal het record van die tijd het volgende jaar nog steeds worden bewaard.
Hoe het ook zij, niemand twijfelt aan de stabiele langetermijntrend van stijgende goudprijzen. Enerzijds is dit te wijten aan een complex van geopolitieke en geo-economische redenen (ik zal er nu niet over praten). Aan de andere kant is deze trend onvermijdelijk omdat het wereldwijde goudkartel zichzelf al heeft uitgeput.
Letterlijk uitgeput: een aanzienlijk deel van de goudreserve, met behulp waarvan reguliere interventies zijn uitgevoerd, is uitgeput. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat de geallieerde betrekkingen tussen de Verenigde Staten en een aantal westerse landen vandaag de dag zijn verzwakt. Deze laatsten zijn niet bereid om hun resterende goudreserves langer te besteden om de Amerikaanse dollar te ondersteunen.
Washington Accord - Central Banks Gold Cartel
Ondanks het feit dat het goudkartel dat ik noemde zeer geheim was, had (en heeft) een deel een volledig legale status. We hebben het over een overeenkomst tussen de centrale banken van de leidende landen van het Westen, de "Overeenkomst van Washington". Precies twintig jaar geleden, in 1999, tekenden de Centrale Banken tijdens een bijeenkomst in Washington een overeenkomst om minimumprijzen voor het "gele metaal" te handhaven.
Het belangrijkste onderdeel van deze overeenkomst is de bepaling van de goudverkooplimiet - gemeenschappelijk en voor elke centrale bank afzonderlijk. Ze zeggen dat centrale banken deze limieten niet mogen overschrijden om de goudprijs niet te verlagen tot het niveau van de sokkel. Bij de overeenkomst waren twee dozijn centrale banken betrokken, die eind jaren negentig goed waren voor bijna de helft van alle officiële goudreserves in de wereld. De algemene limiet voor vijf jaar was vastgesteld op 2.000 ton, d.w.z. 400 ton per jaar.
De overeenkomst werd in 2004 verlengd, de totale limiet werd verhoogd tot 2.500 ton, d.w.z. 500 ton per jaar. De volgende verlenging was in 2009, de partijen keerden terug naar de jaarlijkse limiet van 400 ton. In 2014 was er de laatste verlenging met vijf jaar, maar dit keer werden er geen limieten en quota vastgesteld voor individuele centrale banken. Alleen de wens werd geuit om solidariteit te tonen in de strijd om de prijs van goud te handhaven.
Onervaren mensen die kennis maken met de documenten van de Washington Gold Agreement, kunnen tot de conclusie komen dat er een kartelovereenkomst is gesloten tussen de centrale banken om een minimumprijs voor goud te handhaven door de verkoop van het edelmetaal uit reserves te beperken.
In feite is de Overeenkomst van Washington een schoolvoorbeeld van de taal van de financiële kabbalisten, die soms precies het tegenovergestelde moet worden begrepen. Dus, in de Russische vertaling van de teksten van de Washington Agreement, is de bedoeling van het kartel van de Centrale Banken juist om te spelen voor een daling van het goud. Die algemene limieten en quota, die ik hierboven noemde, zijn de hoeveelheden goud die de centrale banken verplicht zijn te verkopen uit hun reserves. En goudexperts zijn zich terdege bewust van de ware betekenis van de Overeenkomst van Washington. In 1999 heeft Washington een gouden lay-out ingesteld voor zijn vazallen. Toen durfde geen van de bondgenoten weg te komen van het vervullen van de taken van Washington.
Tijdens de eerste termijn van de Overeenkomst van Washington (1999-2004) onderscheidde de Zwitserse Nationale Bank (NSB) zich in het bijzonder door 1,17 duizend ton van het "gele metaal" te verkopen. De andere grootste verkopers waren de Bank of England (345 ton) en de Centrale Bank van Nederland (235 ton).
In de loop van de tweede termijn (2004-2009) hebben de Bank van Frankrijk (572 ton), de Europese Centrale Bank (271 ton) en opnieuw de NBSh (380 ton) zich onderscheiden.
In de derde fase (2009–2014) droogde het enthousiasme van de karteldeelnemers eindelijk op. Er waren geen grote verkopen. Centrale banken bereikten een symbolische verkoop van enkele tonnen per jaar.
De vierde fase (sinds 2014) kan niet eens "traag" worden genoemd. Geen van de partijen bij de overeenkomst heeft goud verkocht. De enige uitzondering was de Bundesbank. De Duitse Centrale Bank verkocht 2 tot 4 ton per jaar (en zelfs toen voor het slaan van munten). En, gruwel, sommige kartelleden werden netto-kopers van het "gele metaal".
Gouden punisher bij dood
Momenteel nemen 22 centrale banken deel aan de overeenkomst van Washington, die op 26 september van dit jaar afloopt. U hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat de overeenkomst niet zal worden verlengd. Het wordt buitengewoon duur om te spelen voor een daling in goud. Het goudkartel gaat tegen de stroom in.
Vorig jaar bedroegen de netto-aankopen van goud door de centrale banken van de wereld volgens het IMF 651 ton. Kartelleden zijn beledigd om te zien hoe andere centrale banken goud kopen tegen prijzen die morgen "belachelijk" zullen worden genoemd. De betekenis van het verlengen van de overeenkomst gaat verloren, zelfs omdat de Amerikaanse president Trump probeert de Amerikaanse dollar te verzwakken. En het goudkartel van de centrale banken werd opgericht om de "groene" valuta te ondersteunen.
Het goudkartel heeft ook een onzichtbaar deel. Dit is het onderdeel dat zorgt voor de onaangekondigde overdracht van metallisch goud van kelders en kluizen van centrale banken naar de wereldmarkt. Deze overdracht heeft de vorm van goudkrediet- en goudleasetransacties.
Het belangrijkste reservoir van goud voor dit soort operaties is de goudreserve van de Amerikaanse schatkist, die, zoals u weet, in de kluizen van Fort Knox was geplaatst. Volgens officiële Amerikaanse statistieken is de waarde van deze voorraad al jaren niet veranderd, namelijk 8100 ton. Er zijn echter veel tekenen dat de kluizen van Fort Knox al lang leeg zijn geweest en dat het goud van de Amerikaanse schatkist allang naar de wereldmarkt is gegaan.
We zijn dus niet alleen getuige van het einde van het kartel van de Centrale Banken onder het mom van de "Overeenkomst van Washington", maar van het hele goudkartel - de grootste zwendel van "geldbezitters" van de vorige eeuw.
Auteur: Katasonov Valentin
